◆ 本資金調達実施の目的
SNSアニメとシナジーの高いwebtoon・ゲーム・音楽などの新規領域開拓のため
◆ 本資金調達実施の全体像
今回の資金調達は、
総額10億円の新株発行 と 既存株譲渡(1%未満)
を組み合わせた形式。
既存株譲渡については
普通株をB2種優先株に転換を行う
。
前回ラウンド同様、以下の書類を締結する。
株主間契約
買収にかかわる合意書
◆
総額10億円の新株発行 について
概要:JAFCO様をリード投資家とし、総額約10億円のB1種優先株を発行
発行条件:株数 156,470株、株価 6,391円、総額 999,999,770円
引受先:JAFCO, Mixi, みずほキャピタル, MUCAP, バンダイナムコエンターテインメント, SMBC日興証券
資本政策:
https://www.smartround.com/public/startups/dataShare/capTables/0c4a9480-7c31-4be5-8485-4ea4c9d7978d
その他:B2種とB1種の優先株は、取得価格が異なるため優先分配額が異なりますが、その他条件はほぼ同一です。